由《伍秋月》、《劳山道士》、《美人首》三个故事组成。《伍秋月》青年王鼎借宿伍家花园,梦中有少女委身相许,事后遗下髮簪.翌日,守园老人见鼎手执髮簪,大喜,告知园主三十年前去世时遗言鼎会到访.是夜,梦中人再度现身,自称伍秋月,已死去三十年,但立春后可还阳嫁鼎.鼎求月带他游地狱,。《劳山道士》王七游手好閒,妻勤俭贤淑,织布养家.一日,七与妻争执后离家,遇劳山道士.道士埋梨核于土中,顷刻梨树长成.七求道士收为徒,道士授七穿牆之术.七学成后,以穿牆术入怡红院,遇妓女富贵花,二人合谋盗庞大户金库.不料事败,人赃俱获。《美人首》李生夜访粉黛山庄,途中偶救一自缢少女,少女忽身首分离.李吓得落荒而逃,失足堕陷阱,幸为猎人所救.归途中,李邂逅阿纤,二人一见锺情。